Opvolgacties in Marketing Suite

De opvolgactie-editor is het visuele onderdeel van de Marketing Suite waarin je opvolgacties opbouwt en beheert. In deze editor maak je een flow van blokken die bepalen wat er moet gebeuren nadat een trigger is geactiveerd. Denk aan het versturen van een e-mail, het bijwerken van profielgegevens of het starten van een nieuwe opvolgactie.

Waar je opvolgacties aanmaakt

Je vindt de opvolgactie-editor op verschillende plekken in de Marketing Suite, precies daar waar de opvolgacties worden gebruikt:

• In de template-editor als je een opvolgactie voor een specifieke template wilt aanmaken.
• In de integratiesmodule als je een opvolgactie voor een specifieke website of integratie nodig hebt.
• In de profielenmodule voor opvolgacties die alleen voor een bepaalde database of collectie gelden.

Daarnaast kun je via de automatiseringsknop in het hoofdmenu de automatiseringsmodule openen, die al je opvolgacties in één overzicht toont. Hier kun je ook opvolgacties op accountniveau aanmaken, die voor alle gebeurtenissen gelden, ongeacht waar de aanleiding plaatsvindt.

De plaats waar je een opvolgactie aanmaakt, bepaalt wanneer de opvolgactie kan worden geactiveerd. Als er een gebeurtenis plaatsvindt, worden alle opvolgacties uitgevoerd waarvan het toepassingsgebied overeenkomt. Dit kunnen er meerdere tegelijk zijn. Klikt een profiel bijvoorbeeld op een link in een e-mail, dan worden zowel de template-gebonden opvolgacties, de database-specifieke opvolgacties als de account-brede opvolgacties uitgevoerd.

Soorten toepassingsgebieden

• Account-brede opvolgacties zijn geschikt voor algemene processen zoals het beheren van afmeldingen. Ze kunnen alleen worden ingesteld via de automatiseringsmodule, en worden bij alle gebeurtenissen geactiveerd, ongeacht vanuit welke template of database de gebeurtenis afkomstig is.
• Database- of collectie-specifieke opvolgacties werken alleen voor profielen of subprofielen binnen die database of collectie. Omdat bijna elke gebeurtenis is gekoppeld aan een profiel of subprofiel, worden deze opvolgacties voor bijna alle gebeurtenissen uitgevoerd. Dit is bijvoorbeeld handig als je afmeldingen van klanten anders wilt verwerken dan afmeldingen van medewerkers.
• Template-gebonden opvolgacties reageren op interacties binnen een specifieke e-mailtemplate, bijvoorbeeld een klik op een link.
• Website tracker-opvolgacties worden geactiveerd door bezoekersgedrag op je website, zoals het bekijken van een pagina.
• Integratie-opvolgacties worden geactiveerd door gebeurtenissen uit externe systemen, zoals een bestelling in een webshop.

Het juiste toepassingsgebied kiezen

Het is vaak handig om algemene opvolgacties, zoals die voor afmeldingen of bounces, op een hoog niveau in te stellen, bijvoorbeeld account-breed of database-breed. Meestal wil je op dezelfde manier met deze gebeurtenissen omgaan, en is het niet nodig om dergelijke opvolgacties voor elke template opnieuw in te stellen. Maak je een opvolgactie aan binnen een specifieke module, dan wordt het toepassingsgebied automatisch daarop ingesteld. Door het juiste toepassingsgebied te kiezen, zorg je ervoor dat je opvolgacties niet dubbel hoeft in te voeren.

Opvolgactie op accountniveau

Naast het overzicht biedt de automatiseringsmodule de mogelijkheid om opvolgacties aan te maken op accountniveau. Het voordeel hiervan is dat het niet uitmaakt waar de aanleiding van de opvolgactie plaatsvindt.

Stel dat je een opvolgactie hebt om een leadscore binnen het profiel bij te houden op basis van een specifieke link-klik, dan hoef je deze opvolgactie slechts eenmalig in te stellen voor je gehele account en niet afzonderlijk op ieder template. Dit bespaart tijd en zorgt voor meer overzicht.

Veelgebruikte opvolgacties markeren als favoriet

Aan het begin van iedere opvolgactie-regel heb je de mogelijkheid om deze opvolgactie als favoriet te markeren. Hierdoor komt deze opvolgactie bovenaan je overzicht te staan zodra je de module opent. Zo kun je direct je meest gebruikte opvolgacties beheren.

Categorieën gebruiken voor meer overzicht

Met categorieën kun je opvolgacties groeperen binnen de automatiseringsmodule. Dit helpt om overzicht te houden, vooral als je veel opvolgacties hebt.

Categorieën aanmaken of beheren

Bovenin de automatiseringsmodule vind je de knop Categorieën. Hier kun je categorieën aanmaken, bewerken of verwijderen. Zodra je een categorie hebt toegevoegd, verschijnt deze in de filterbalk.

Automatiseringen aan een categorie toewijzen

Binnen een opvolgactie zie je in de toolbar aan welke categorie de opvolgactie is gekoppeld. Standaard staan alle opvolgacties in de categorie Algemeen. Door op de categorienaam te klikken kun je de opvolgactie verplaatsen naar een andere categorie.

Automatiseringen per categorie bekijken

In de filterbalk kun je een specifieke categorie selecteren om alleen de opvolgacties in die categorie te bekijken. Verwijder het filter om weer alle opvolgacties te zien.

Navigatie en bediening

In de editor voeg je blokken toe vanuit de linkerzijbalk. Deze blokken kun je naar het canvas slepen en met elkaar verbinden om een flow te vormen. De lijnen tussen de blokken geven de volgorde van de acties aan.

Blokken kun je verplaatsen door ze te slepen. Wanneer je een blok selecteert, verschijnt het configuratievenster waarin je de instellingen van dat blok kunt wijzigen of het blok kunt verwijderen.

Werken met meerdere blokken

Je kunt meerdere blokken tegelijk selecteren om ze te verplaatsen of te kopiëren. Houd Ctrl ingedrukt en klik op de blokken die je wilt selecteren. Dit is vooral handig bij grote flows waarin je een deel van de logica wilt hergebruiken of verplaatsen.